集計と下書きは、仕組みに。
確認と判断は、人に。

データをつなぎ、月次の判断材料を先に整える

マネーフォワード クラウド会計、TimeCrowd、Linearの記録を案件・月次の単位で整理し、集計や確認の負荷を減らします。人が担うべき確認、対話、最終判断は残します。

1. 業務データ（記録の入力元）

   • マネーフォワード クラウド会計（取引・請求・会計の情報）
   • TimeCrowd（工数・稼働の記録）
   • Linear（案件・Issue・進捗の記録）

2. 案件・月次単位で整理

   • 取得
   • 表記・期間・案件の整理
   • 集計・例外の抽出

3. 月次レビューの下書き（自動整理）

   • バックオフィスの確認事項
   • 進捗・負荷・品質の確認観点
   • 評価・1on1で確認したい事実

4. 人が判断する領域

   • 事実確認
   • 本人との対話・1on1
   • 改善判断・最終判断

自動化・仕組み化する範囲

取得／整理／集計／下書き

人が担う範囲

背景理解／事実確認／対話／評価／処遇判断

評価・1on1に必要な記録と確認観点を整理する仕組みであり、個人の処遇を自動決定するものではありません。

各ロゴ・名称は各社の商標です。掲載は利用ツールの説明を目的としたもので、各社による推奨・提携を示すものではありません。

対象

ラフノート株式会社（eapグループ会社）の自社運営

プロジェクト

月次の集計・照合・共有準備の仕組み化と、LinearとTimeCrowdの記録を用いた月次レビュー支援の構築・検証

領域

バックオフィス（経理・月次報告・社内共有）／月次レビュー・1on1の準備

対応内容

業務の棚卸し / 会計データの集計 / 報告書式のテンプレート化 / 承認付きの社内共有 / リマインドと異常通知 / 工数・進捗記録の月次整理

ツール

マネーフォワード クラウド会計（会計データ）/ TimeCrowd（工数・稼働の記録）/ Linear（案件・進捗の記録）/ Slack（承認・通知）/ Googleスプレッドシート・Google ドライブ（集計表・資料の保管）

期間

2026年7月に着手。以降、段階的に構築・検証中（2026年9月時点）

自動化の手段を選ぶ前に、業務ごとに入力・判断・出力・確認者を書き出しました。書き出してみると、「判断」と思っていた部分の多くは決まったルールで処理でき、AIに任せる候補は毎回内容が変わる読み替えや下書きに絞られました。

そのうえで、全体への共有に関わる工程では「間違って進む」より「止まって知らせる」ほうを選ぶ、という線を先に引いています。

1. Before取り組み前

   自動化の手段から考えると、人の仕事が残る

   業務を分けないまま一部だけ自動化しても、前後の集計・照合・共有準備は担当者の手元に残り、全体の手間は変わらない。

2. Bottleneck本質的なボトルネック

   人の確認をどこに残すかの線が引かれていない

   線がないまま自動化すると、誤った数字や未確認の文面がそのまま全体に届く。結果として、自動化した部分も人が見張り続けることになる。

3. To-Be目指す状態

   止まって知らせる前提で、任せる範囲を決める

   全体への共有の工程は「止まって知らせる」ことを正しい動作と決めたうえで、AI・テンプレート・Web化・システム連携・人の分担を業務ごとに割り当てた。

2026年7月の着手から、同年9月時点までの流れです。一度に全業務を置き換えるのではなく、業務ごとに仕組みをつくり、検証とレビューを経て反映します。

1. 012026年7月

   月次報告の下書きを仕組みに

   • マネーフォワード クラウド会計の会計データから、月次報告の下書きを作る仕組みを構築。
   • 全社への共有を、下書き → 責任者の承認 → 配信の二段構えに。

2. 022026年8月〜9月

   決算共有の手順を整備

   • 月次決算ダッシュボードの更新元をマネーフォワード クラウド会計に統一。
   • 人が行う手順が残る工程に、Slackでの作業リマインドを追加。

3. 032026年9月〜

   月次レビュー支援をPhase 1として構築・検証

   • マネーフォワード クラウド会計・TimeCrowd・Linearの情報を案件軸で整理し、月次レビュー用の下書きを生成する仕組みを構築・検証。
   • 本番での運用は、実装・テストのあと人のレビューを経てから判断する。

LinearとTimeCrowdの記録をもとに、業務の進捗・負荷・成果に関する情報を月次レビュー前に整理し、評価者が確認すべき観点の下書きをつくる仕組みを構築しています。出力は、事実確認と本人との対話を行うための参考情報です。報酬、昇格、配置、契約更新、懲戒その他の人事上の判断を、システムのみで自動決定するものではありません。

1. RECORDLinearの案件・進捗記録
2. RECORDTimeCrowdの工数・稼働記録
3. CONTEXT役割期待・一次証跡
4. SYSTEM月次レビューの論点整理
5. HUMAN評価者の事実確認
6. HUMAN本人との対話・1on1
7. HUMAN人が最終判断

評価観点の整理を支援する仕組みであり、個人の処遇を自動決定するものではありません。

数値は、月次レビュー、1on1、業務改善の論点を見つけるための材料として扱います。正式な評価・報酬・昇格・配置などの決定は人が行います。なお、この仕組みはPhase 1として構築・検証している段階です。

ラフノートでは、月次報告の集計、決まった書式での資料作成、承認付きの共有を仕組みに寄せています。これにより、月次の集計・照合・共有準備にかかる時間を月12時間から月4.5時間へ短縮しました。月7.5時間、年間90時間を、例外確認、改善、顧客対応、対話に再配分しています。

• 12時間／月

  改善前｜月次の集計・照合・共有準備

• 4.5時間／月

  改善後｜同じ業務の運用時間

• 7.5時間／月

  判断・改善・顧客対応へ再配分（年90時間）

• 月次報告は、集計と書式を仕組みが受け持ち、見込みと総括の判断だけを人が行う。
• 全社への共有は、責任者の承認を経たものだけが届く。
• 月次レビューは、記録の整理を仕組みに寄せ、評価者と本人の対話に時間を使う形を検証している。